快递出海,风再起时

来源: 斑马消费 | 2023-10-12 09:59:27
国内快递市场增速下滑、竞争加剧,而海外数万亿美元的物流市场,到处都是机会。中国的快递巨头们,只有跳出这场内卷,才能获得新的增长动力。

电商、短视频、游戏之后,快递,成为中国互联网出海的第四次战役。而且,这并不是电商出海的附加战,而是中国快递公司们主动开启的大航海时代。

国内快递市场增速下滑、竞争加剧,而海外数万亿美元的物流市场,到处都是机会。中国的快递巨头们,只有跳出这场内卷,才能获得新的增长动力。

顺丰控股、京东物流、菜鸟和极兔速递,已经先后在出海和服务这两大主线上布局,接下来的争夺,将会更加激烈。

当然,快递公司的对决,本质上是其背靠的电商体系的竞赛。阿里巴巴、京东集团和拼多多出海业务的成败,也成为了这场战事的关键变量。

模式换档

中国快递行业的起点,源自30年前的艰苦奋斗。

1993年,王卫每天背着书包、拖着拉杆箱往返于香港和广东两地帮人送货,以此为基础创立顺丰;同年,聂腾飞以差不多的方式,依托长三角,申通起步。

之后,在申通快递(002468.SZ)的启发下,浙江桐庐的老乡们通过传帮带的形式进入快递行业,先后创立韵达、圆通(600233.SH)、中通、汇通等快递公司,统称为“桐庐帮”。

2003年,淘宝诞生,电子商务登上历史舞台,电商基础设施之一的快递业务,进入发展的快车道。

为了辅助自己的电商业务,刘强东自建物流体系,京东物流应运而生。后续通过并购跨越速运、德邦股份(603056.SH)等逐步坐大。

为了帮通达系解决“最后一公里”问题,完善电商购物体验,阿里巴巴推出菜鸟,后期从数字技术平台升级为快递物流平台。

2016年-2017年前后,申通快递、圆通速递、韵达股份(002120.SZ)、顺丰控股先后在A股借壳上市,中通快递(02057.HK)登陆港交所。自此,民营快递江湖的行业格局确立。

顺丰通过商务件牢牢把控高端快递市场,以业务价值优势稳坐行业老大的宝座;京东物流(02618.HK)以京东商城为依托培育供应链综合服务能力,紧随其后;两大巨头身后,便是靠业务量取胜的通达系快递公司们;菜鸟,作为快递行业的“扫地僧”,蛰伏多年,后来才开始慢慢显山露水。

那是中国快递江湖的黄金时代。不过,很快,动荡来临。

存量时代的压力如期而至,率先感受到业务量压力的顺丰控股(002352.SZ),觊觎规模庞大的电商件市场,2019年中发起价格战,通达系仓促应战。

这场拉锯战持续两年多,顺丰业务量一度突破又打回原形。此时,极兔悄然崛起,通达系被冲乱了队形,在行业内的话语权被削弱,日渐边缘化。

其实,通达系作为国内电商市场的基础设施,并非不重要。只是,传统的重资产、高人力和低盈利的商业模式,注定了它们跟不上下一个快递时代的发展,只能退守行业底层,在电商平台和快递巨头的夹缝中,赚点辛苦钱。

快递业即将进入新的发展阶段,瞄准全球市场的供应链综合服务。

快递出海

存量时代,并不止发生在快递行业。互联网出海,其实早就开始了,目前已经在电商、短视频、游戏这三大板块取得了相当突出的成就。

阿里巴巴国际商业集团和拼多多的Temu,已经成为全球电商市场的重要新兴参与者;抖音海外版TikTok在全球市场接连霸榜;腾讯、网易、三七互娱、世纪华通等中国游戏公司借助资本和产品,在全球市场的话语权不断增强,也为自身业务寻找到了第二曲线。

中国互联网出海的下一站战役,终于轮到快递行业了。

首要原因在于,中国快递市场增速下滑,正在过渡至存量时代。但是,超过10万亿美元全球物流市场,发展水平并不均衡,北美、欧洲、东亚这些相对成熟市场,东南亚、中东、南美洲、非洲这些低水平市场,都蕴含着巨大的市场机遇。

这些痛点明显的快递市场,相对于中国快递行业,改进的空间很大。要知道,极兔速递能快速在东南亚市场崛起,很大一部分原因,便是在当地直接移植并改良了通达系的商业模式。

就不论速度和服务质量了,单就价格,就足以形成降维打击。2023年上半年,极兔速递在国内的单票收入为0.34美元,而类似的服务,在东南亚的单票收入为0.95美元。这足以让国内的电商物流公司们流下羡慕的口水。

另外,随着中国电商出海的渐入佳境,作为电商核心配套设施的快递业务,随之一起拓展海外市场,也是顺理成章。

Lazada、速賣通、Trendyol、Alibaba、Shopee、Shein等具有中资背景的电商公司们,都是菜鸟和极兔速递等公司的主要客户。

所以,近几年,无论是老牌巨头顺丰、京东,还是行业新势力菜鸟、极兔,都在通过跨境物流和海外业务布局快递出海。

其实,并不是说快递业必须出海。只是,就像电商、短视频、游戏等行业发生过的故事一样,不出海,便只能留在国内这个相对饱和的市场中,继续投身极致内卷的汪洋大海,失去了未来的想象空间。

近几年通达系的创始人们纷纷减持套现,甚至直接退出;而顺丰、极兔和菜鸟纷纷谋求在更加国际化的港股市场上市,便是这场风云变幻一体两面式的注脚。

巨头PK

中国快递市场的出海行动,并不是从现在才开始的。早在2010年,顺丰便开始在新加坡从事快递相关业务。

2019年,顺丰控股收购国际物流巨头DHL在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务;两年之后,又收购主营货运代理和供应链业务的嘉里物流。在供应链服务和海外市场这两点上率先突破。

顺丰控股能够成为亚洲快递老大,全球市场第四,当真不是等闲之辈。

那几年,面对在快递业务上的掣肘,顺丰一边通过并购培育第二曲线,还内部扶持了顺丰同城和顺丰房托赴港上市,在资本运作层面大获成功。

但是,当价格战在业绩压力之下偃旗息鼓,顺丰的业务量仍然落后于三通一达和极兔,增长压力再度降临。

顺丰的破局关键,应该还是在于业务范围和服务深度的拓展。顺丰挺进全球三强的征程,仍然任重而道远。

相比于顺丰借资本开路的大手笔,菜鸟借助阿里巴巴的电商业务走出去,轻盈灵动得多。尽管菜鸟的实体业务起步较晚,但开局还算不错。

截至2023年6月底,菜鸟拥有约300万平方米跨境电商仓库,全球第一;2023财年,公司国际物流包裹量超过15万件,全球第一。已经发展成为全球最大的跨境电商物流服务企业。

极兔速递作为从东南亚市场崛起、将业务拓展至中国市场的跨国快递公司,在快递业务出海上算是具备了得天独厚的经验优势。

现在的关键是,近年拓展的埃及、阿联酋、沙特和墨西哥、巴西,能否帮公司建立第三曲线,让公司重获增长动力;以及,极兔近年也开始在供应链和跨境电商物流业务上布局,能否追上顺丰、京东物流和菜鸟,实现业务价值提升。

京东物流早期的重点是辅助京东商城的电商业务,近年的关注点转移到了供应链服务和非京东业务的拓展。在境外市场和跨境业务上,相对于顺丰、菜鸟和极兔速递,并不突出。

中国快递市场的下一次关键跃升,必然是围绕出海和服务这两大主题。顺丰控股、京东物流、菜鸟和极兔速递,谁将脱颖而出,成功挑战世界快递三巨头FedEx联邦快递、UPS优比速和DHL敦豪?

本文来自微信公众号“斑马消费”(ID:banmaxiaofei),作者:徐霁。


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