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武汉力太化工有限公司-聚醚多元醇:多元化需求带动产业结构调整
2019-12-13 阅读 182

世界聚醚多元醇需求增速将放缓,预计未来5年需求CAGR约为4%

●2015年世界聚醚多元醇需求量约为722万吨

  •  北美需求占比约为19%,西欧约为16%,亚洲约为47%(中国34%、印度3%、日本3%),中东和非洲地区占7% 

●世界聚醚多元醇主要用于生产聚氨酯泡沫 

  • 未来5年世界聚醚多元醇下游需求中,聚氨酯硬泡的发展增速(CAGR 6.2%)将高于聚氨酯软泡(CAGR 3.3%)

  •  未来5年,世界各地区需求增长情况各异 

  1. 北美需求CAGR为2.8%,其中聚氨酯硬泡需求CAGR为4%,聚氨酯软泡为3% 

  2. 西欧需求CAGR为1.4%,其中聚氨酯硬泡需求CAGR为1.7% ,聚氨酯软泡为1.2% 

  3. 中东和非洲地区需求CAGR为3.7%,其中聚氨酯硬泡需求CAGR为4.7% ,聚氨酯软泡为3.5% 

  4. 印度需求CAGR为7.0%,其中聚氨酯硬泡需求CAGR为5.0% ,聚氨酯软泡为6.5%



PPG全球供应


世界聚醚多元醇总体供应过剩,预计未来产能CAGR约为3.9%

●2015年世界聚醚多元醇产能约为1028万吨/年,开工率约70% 

  • 西欧聚醚多元醇产能占比约22%,北美约17%,亚洲54%(中国39%,韩国6%,日本3%) 

●2010年以来,世界聚醚多元醇开工率总体平稳,保持在70%~75%,预计未来总体开工率将略有上涨至77%

  •  世界聚醚多元醇产能一直持续稳定增长,未来增速趋缓

  •  目前仅中东和非洲地区没有聚醚多元醇生产,预计2016年该地区将新建39万吨/年装置

  •  未来随着新建项目的谨慎,世界聚醚多元醇供应过剩情况将趋缓,但欧洲地区将更趋严重


PPG全球生产企业


世界聚醚多元醇生产集中度高,前5位生产企业产能占总产能的46%

●世界聚醚多元醇生产已形成几大知名企业——陶氏化学、科思创、巴斯夫、壳牌等 

●陶氏化学等4家企业牢牢控制着世界聚醚市场(除中国) 

  • 在美国,陶氏化学、科思创和壳牌占据美国市场的78% 

  • 在西欧,陶氏化学、科思创、巴斯夫和壳牌占据市场总量的91% 

●近年亚洲地区是新增产能的主力军,未来新增产能仍集中在该地区,尤其是中国和沙特 

  • 未来新增产能趋向大型化,产能集中度略有下降



PPG中国需求

中国聚醚多元醇需求增速趋缓,预计未来5年需求CAGR约降为6%

●2015年中国聚醚多元醇需求量约为247万吨 

  • 未来需求增速将下滑至6% 

●聚氨酯泡沫仍是聚醚多元醇最大的消费领域 –下游冰箱和软体家具行业市场成熟,未来增长趋于平稳,但因规模大,对聚醚需求依然很大

  •  国家对建筑节能的要求越来越高,聚氨酯保温材料的良好性能将逐步替代其它保温材料,呈现快速增长 

●防水材料和填缝堵漏剂领域用聚醚多元醇需求未来增长较快

  •  市场对高品质的防水材料需求不断增长,同时高铁、地铁呈明显增长态势,带动需求稳步增长

  •  受矿业加强安全方面的影响,堵漏用聚醚稳定增长,填缝用聚醚为新兴行业,增速较快


PPG中国供应


中国聚醚多元醇供应过剩,预计未来5年产能CAGR约为5.2%

●2015年中国聚醚多元醇产能约为400万吨/年,开工率约65% 

  • 过去5年聚醚多元醇产能CAGR约13% 

  • 预计未来5年产能CAGR约5.2% 

●2002~2015年,中国聚醚多元醇开工率基本平稳在60%~65% 

●未来中国聚醚多元醇新增产能将趋缓,预计2020年产能约突破516万吨/年,开工率总体会上升至70%左右 

●中国聚醚多元醇产品种类不断增多,高回弹软泡聚醚、聚合物聚醚以及弹性体聚醚比重不断增大

  •  企业依然以生产普通软泡或硬泡聚醚为主 

  • 聚合物聚醚主要生产企业仅江苏长华和上海高桥,弹性体聚醚主要生产企业仅山东蓝星东大



PPG中国生产企业


中国聚醚多元醇生产集中度不高,新增产能主要为新进入企业,且一体化程度提高

●2015年中国约有60家聚醚生产企业,前5家产能合计仅占总产能的30% 

  • 中国老牌聚醚多元醇生产企业——山东东大、上海高桥、中海壳牌、天津三石化等,主要生产软泡聚醚 

  • 2012年以来,硬泡聚醚企业不断扩产,逐渐挤入大型聚醚企业行列 

●新增产能虽然较“十二五”期间大幅下降,但依然较多,且向大型化,一体化发展,尤其新进入者



PPG价格


聚醚多元醇价格主要受上游原料环氧丙烷价格波动和供需平衡影响,其中原料环氧丙烷价格波动影响较大 

  • 聚醚多元醇一直供大于求,供需平衡的变动对聚醚价格影响不是很明显,而且下游已经养成随采随用习惯 

  • 环氧丙烷占聚醚生产成本的80%,其价格变动对聚醚价格变动影响较大。2008-2015年软泡聚醚多元醇价格走势基本与上游原料环氧丙烷一致


中国PPG产业未来发展趋势


中国聚醚多元醇经过30年发展,行业面临转型升级

●聚醚多元醇结构性产能过剩 

  • 低端产品产能过剩,行业整体开工率一直在60%~70% 

  • 未来新增产能依然较多,15~20年新增产能占15年产能的30% 

  • 未来产能趋向规模化,企业间竞争更趋激烈 

●聚醚多元醇下游需求增速有差异 

  • 传统下游如冰箱和软体家具行业需求增速趋缓 –建筑保温材料、防水材料和汽车内饰等行业未来增速较快,但市场规模相对较小 

●聚醚多元醇价格不断下跌,盈利能力不断下降,一些低端大宗品种甚至亏损 

●需求制约市场行情越来越明显,产业面临转型升级 

  • 企业将更注重产品研发,开发特种和高端聚醚,调整产品结构,产品趋向多元化,提高CASE聚醚及特种聚醚的产品比例 

  • 企业将更注重个性化服务,建立解决方案服务,了解下游客户的应用要求,并配套技术研发,满足多变的市场需求 

  • 企业将更注重产品品质的提升,比如降低VOC含量,减少聚醚气味;提高产品的氧指数,提高阻燃性 

  • 企业将向大型化、一体化发展,一些技术薄弱的中小企业面临退市

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